Агенты ФБР Джон Кроуфорд и Том Лоун во время очередной перестрелки с китайской триадой, случайно встречаются с известным киллером Роугом, который раньше работал на ЦРУ, а после перешел на сторону якудза. Попытка схватить Роуга закончилась тем, что Том ранил его, но преступнику удалось уйти. Вскоре Роуг возвращается в дом Лоуна, где убивает его и всю его семью, после чего сжигает дом дотла. Кроуфорд поклялся, что любым способом отомстит за смерть напарника. Три года спустя Роуг вновь возвращается в Сан-Франциско и ведет свои подпольные интриги с бандами триад. Кроуфорд теперь возглавляет отдел борьбы с азиатской преступностью и твердо намерен схватить Роуга, чтобы поквитаться с ним за смерть Лоуна.
| 
